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网上乐天堂真钱赌博 - 腾讯定价60亿美元债券 订单量超270亿美元

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网上乐天堂真钱赌博,腾讯(700.HK)纽约时间周三定价4种期限的Reg S/144A、本金额合计60亿美元、高级无抵押债券,订单量一度超过270亿美元。

五笔新债的定价信息如下:

5年期、12.5亿美元、固息债Tencent 3.28 04/11/24,初始价T5 + 115bps区域,最终指导价(FPG)T5 + 95bps the number,发行价T5 + 95bps;

5年期、7.5亿美元、浮息债Tencent FRN 04/11/24,初始价3mL equivalent,发行价3mL + 91bps;

7年期、5亿美元、固息债Tencent 3.575 04/11/26,初始价T7 + 140bps区域,FPG T7 + 115 - 120bps,发行价T7 + 115bps;

10年期、30亿美元、固息债Tencent 3.975 04/11/29,初始价T10 + 165bps区域,FPG T10 + 145bps the number,发行价T10 + 145bps;

30年期、5亿美元、固息债Tencent 4.525 04/11/49,初始价OLB + 185bps区域,FPG OLB + 160 - 165bps,发行价OLB + 160bps。

纽约时间周三中午,本次发行的订单量合计超过270亿美元(包含承销商订单)。

周四首个交易日,腾讯新债推迟至香港时间中午12:00 FTT (free to trade),不过,在此之前,新债在grey market上交投非常活跃;香港时间周四下午,新债交易在发行价附近或略微走宽,唯有30年期新债例外,利差缩窄4bps。

债券由腾讯直接发行,债券预期评级A1 / A+ / A+(穆迪/标普/惠誉)。扣除包销费用、折扣及佣金后,此次发行所得款项净额将约为59.8亿美元,将用于再融资及一般公司用途。SereS的数据显示,腾讯现有一笔20亿美元债券Tencent 3.375 05/02/2019即将到期。

穆迪的资料显示,截至2018年12月31日,腾讯持有的现金和现金等价物为人民币1,669亿元,其中包括人民币691亿元短期定期贷款和国债投资。腾讯的流动性资源远高于其人民币405亿元的短期债务。“拟发行的票据将进一步提高腾讯本已强劲的流动性,使公司维持收入和现金流的稳定增长。”穆迪表示。

德意志银行(B&D)、汇丰、高盛(亚洲)、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,中银香港、美银美林、法国巴黎银行、瑞士信贷、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、MUFG、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

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