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新黄金城去上班可靠吗 - 信达国际:新天绿色能源短线目标价3.25元 潜在升幅

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新黄金城去上班可靠吗,因素:

i) 新天绿色能源集团首季业绩理想,期内,收入和纯利分别按年升59.8%/76.2%,至30.69亿元人民币和6.19亿元人民币,分占市场全年预测38%/57%,同时亦高于2017年同期占比(分占27%/37%)为高,主要受惠期内风电发电量约248万兆瓦时,按年增加39.9%,弃风量按年减少约1.7个百份点至约6.0%。同时集团于天然气业务,完成售气量约8.6万立方米,按年增加65.1%所带动;

ii)此前集团表示2018年的售气量增长指引为10%,预期集团有望提升指引。另外,我们预期中央将于今年年中发表有关绿色电力证书的推行详情,有助厘清政策不稳定性;

iii) 现价相当于2018年约6.3倍预测PE,较同业龙源电力(0916)折让约25%,惟考虑到集团2017年全年约2,300小时的风电可利用小时数为所有上市风电企业当中最高,折让应有进一步收窄空间;

iv) 股价5月初至今于2.60-2.80进行整固后,周一于成交配合下,突破横行区顶部阻力,若能守稳其上,利股价续试高位,建议吸纳。